Valikko

Alfred Berg yhdistelee rahastojaan

Alfred Berg on ilmoittanut useiden suomalaisten sijoitusrahastojensa sulautumisista elokuun lopussa. Yhtiö yhdistää ennestään samankaltaista sijoituspolitiikkaa noudattaneita yleisö- ja instituutiorahastoja keskenään.

Eurooppalaisiin valtionlainoihin varansa sijoittava Alfred Berg Euro Obligaatio Pro -rahasto sulautuu täsmälleen samaa sijoituspolitiikkaa noudattavaan Alfred Berg Euro Obligaatio -rahastoon. Sulautuvan rahaston nimessä oleva Pro-etuliite kertoo, että kyse on saman rahaston suurasiakasversiosta pienempine hallinnointipalkkioineen mutta vastaavasti roimasti suurempine vähimmäissijoituksineen.

Samanlainen melkein identtinen kaksikko sulautuu, kun suomalaisosakkeisiin varansa sijoittava suurasiakasrahasto Alfred Berg Portfolio sulautuu samoin periaattein sijoittavaan yleisörahastoon Alfred Berg Finlandiin.

Näissä sulautumisissa sijoittajien ei tarvitse huolestua valitsemansa sijoituspolitiikan muutoksista, sillä keskenään yhdistyvien rahastojen salkut ja sijoituspolitiikat ovat samat.

Rahastoparien keskinäinen tuottoero on syntynyt pelkästään hallinnointipalkkioiden eroista.

Hieman mutkikkaammassa fuusiossa korkorahastot Alfred Berg Euro Korko ja Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko sulautuvat kumpikin Alfred Berg Euro Korko Pro -suurasiakasrahastoon. Tässä ei enää ole kyse identtisten rahastojen fuusioista, vaan vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka poikkeaa sulautuvien rahastojen vastaavista.

Alfred Berg Euro Korko Pro sijoittaa varansa valtioiden velkasitoumusten ja pankkien sijoitustodistusten lisäksi yritystodistuksiin ja vaihtuvakorkoisiin obligaatioihin, jotka kummatkin puuttuvat Alfred Berg Euro Korko -rahaston salkusta.

Alfred Berg Yhdistelmäkorko -rahasto muuttuu fuusiossa rahamarkkinarahastoksi, joten obligaatiot poistuvat salkusta.

Fuusiossa sijoittajien riskiprofiilit muuttuvat hieman.

Yritystodistusten mukaantulo kasvattaa Alfred Berg Euro Korko -rahaston osuudenomistajien luottoriskiä, mutta vastaavasti obligaatioista luopuminen pienentää Alfred Berg Yhdistelmärahaston osuudenomistajien korkoriskiä.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      KL: Talvivaaran osake liikkuu taas

    2. 2

      Nolottaako tinkiminen? ”Syytä anoppia” ja 5 muuta vinkkiä alennuksen saamiseksi

    3. 3

      Näin 3 ammattilaista sijoittaa rahansa – jännitystä, fanitusta ja varmoja kohteita

    4. 4

      1200 euroa, 170 euroa, 132 euroa – näin paljon 1000 euroa olisi poikinut muualla kuin tilillä

    5. 5

      Köyhimmille eläkeläisille 760 e/kk – Kela: Ei riitä

    6. 6

      Kommentti: ”Työstä kieltäytyminen” ei tarkoita työstä kieltäytymistä

    7. 7

      Koulupakko 17- tai 18-vuotiaaksi? ”Meillä on kasvava joukko nuoria, joilla on heikot taidot lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä”

    8. 8

      TS: Olkiluodon avaus saattaa taas viivästyä

    9. 9

      Kaasuputki Venäjältä Saksaan kuumentaa tunteita – Merkelin hallituksen toimia ihmetellään

    10. 10

      10 yleisintä syytä: näiden vuoksi työtön menettää tuet

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näin 3 ammattilaista sijoittaa rahansa – jännitystä, fanitusta ja varmoja kohteita

    2. 2

      Kommentti: ”Työstä kieltäytyminen” ei tarkoita työstä kieltäytymistä

    3. 3

      Köyhimmille eläkeläisille 760 e/kk – Kela: Ei riitä

    4. 4

      KL: Talvivaaran osake liikkuu taas

    5. 5

      Nolottaako tinkiminen? ”Syytä anoppia” ja 5 muuta vinkkiä alennuksen saamiseksi

    6. 6

      1200 euroa, 170 euroa, 132 euroa – näin paljon 1000 euroa olisi poikinut muualla kuin tilillä

    7. 7

      10 yleisintä syytä: näiden vuoksi työtön menettää tuet

    8. 8

      Kaasuputki Venäjältä Saksaan kuumentaa tunteita – Merkelin hallituksen toimia ihmetellään

    9. 9

      TS: Olkiluodon avaus saattaa taas viivästyä

    10. 10

      Koulupakko 17- tai 18-vuotiaaksi? ”Meillä on kasvava joukko nuoria, joilla on heikot taidot lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Varo perintöloukkua – ”Voi olla järkevää jopa kieltäytyä perinnöstä”

    2. 2

      Katso, mitä tapahtui asuntolainan hinnalle – ”Pankin vaihtajia on liikkeellä”

    3. 3

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    4. 4

      Kyösti Kakkonen Karjalaisessa: Työntekijät nousevat pian kapinaan ay-liikettä vastaan

    5. 5

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    6. 6

      10 yleisintä syytä: näiden vuoksi työtön menettää tuet

    7. 7

      20-vuotiaita autoja huristelee Suomen teillä paljon – tiedätkö, onko yleisin malli Golf, Astra vai Corolla?

    8. 8

      Suomalaiset myivät tätä juuri joukolla – nyt suositellaan ostamaan

    9. 9

      Terrafame-johtaja Ratia toimii myös yhtiön konsulttina – satojen tuhansien palkkiot

    10. 10

      5 vinkkiä – näin siirrät omaisuutta lapsille pienellä verolla

    11. Näytä lisää