Pienyhtiörahastot tuottoisimpia Yhdysvalloissa

Sijoitusrahastoa valitessaan sijoittajat yleensä tarkastelevat rahastojen historiallisia tuottoja. Rahastoyhtiöt myös käyttävät mainonnassaan historiallisia tuottoja aina, kun takana on hyvä tuottojakso.

Usein sanotaan, että kymmenen vuotta on riittävän pitkä aika rahaston tuottokyvyn arvioimiseen. Erilaisten sijoitusmuotien vaihtelun vuoksi esimerkiksi yhdysvaltalaisten kymmenen vuoden tuotoltaan parhaiden rahastojen ryhmä elää jatkuvasti.

Vuonna 2000 kymmenen vuoden tuotoltaan parhaimpien rahastojen joukko olisi ollut täynnä teknologiaosakkeisiin sijoittavia rahastoja.

Teknokuplan puhjettua alkoi bio- ja lääketeollisuusalan hurja nousu. Lääketeollisuudella pyyhki hyvin koko 1990-luvun, joten muutama vuosi sitten tälle alalle sijoittavat rahastot olivat parhaita.

Tällä hetkellä pieniin yhtiöihin sijoittavat rahastot ovat kohentaneet asemiaan pitkän aikavälin tuottovertailuissa. Suurten kasvuyhtiöiden sijaan sijoittajat ovat suosineet pien- ja arvoyhtiöitä.

Yhdysvaltalaisen rahastoluokittajan Morningstarin nettipalvelun rahastovertailu nostaa kymmenen vuoden tuotolta parhaaksi rahastoksi Bridgeway Ultra-Small Company -rahaston. Sen vuotuinen tuotto on ollut yli 23 prosenttia.

Tämä rahasto ei enää ota vastaan uutta rahaa sijoitettavaksi. Rahaston pieni pääoma, 98 miljoonaa dollaria varmistaa, että se pystyy etsimään hyvin pienistä yhtiöistä tuottoisia sijoituskohteita.

Pitkän aikavälin tuottovertailujen kärjessä olevat rahastot ovat yleensä pieniä.

Yksi Yhdysvaltain rahastojen kiintotähti on indeksirahastoihin erikoistuneen Vanguardin suuri Health Care -rahasto. Rahastolla on hyvä salkunhoitaja, mutta ennenkaikkea pieni, vain 0,28 prosentin vuotuinen hoitopalkkio. Rahaston vuotuinen tuotto viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on ollut 19 prosenttia.

Kehittyvien markkinoiden nousutrendi on nostanut osakerahastojen täyttämään tuottokärkeen yhden korkorahaston. GMO Emerging Country Debt III -rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden valtioiden joukkolainoihin.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

    2. 2

      51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

    3. 3

      Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

    4. 4

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    5. 5

      Viro aikoo korottaa olutveroa 70 % parhaaseen myyntiaikaan – Olvia jännittää

    6. 6

      Suomalainen elektroniikkayhtiö sai sopimuksen Piilaaksoon – kurssi +5,0 %

    7. 7

      Yhä useampi menettää kotinsa – ”Ostetaan liian iso talo tai kallis asunto”

    8. 8

      Tesla aikoo rakentaa jopa kolme uutta jättitehdasta – Suomen saumat paranivat?

    9. 9

      Kelan omat työntekijät huolestuivat ruuhkista: ”Jälleen yksi varoittava esimerkki”

    10. 10

      Asumisunelmat karkaavat: ”Monet yksinäiset vanhukset ovat loukussa”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

    3. 3

      Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

    4. 4

      51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

    5. 5

      Yhä useampi menettää kotinsa – ”Ostetaan liian iso talo tai kallis asunto”

    6. 6

      Donald Trumpin ”talvipalatsi” on huikean kallis eliittiklubi – katso hulppeat kuvat kartanosta

    7. 7

      Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

    8. 8

      Siwojen ja Valintatalojen yt:t päättyivät: 51 kauppaa lopettaa, 206 työpaikkaa katoaa

    9. 9

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    10. 10

      Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

    3. 3

      50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

    4. 4

      Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

    5. 5

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    6. 6

      51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

    7. 7

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    8. 8

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    9. 9

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    10. 10

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    11. Näytä lisää