Valikko

Salcomp aloittaa annin huomenna

Matkapuhelinlatureita valmistavan Salcompin osakeanti alkaa huomenna. Yhtiö tarjoaa sekä koti- ja kansainvälisille institutionaalisille että yksityissijoittajille listautumisannissa merkittäväksi kuutta miljoonaa uutta osaketta ja ostettavaksi 11 miljoonaa osaketta.
Kaikkiaan 17 miljoonan osakkeen potti vastaa noin 44 prosenttia yhtiön tulevasta osakekannasta.

Osakkeen alustava merkintä- ja myyntihinta on 3,20-4,00 euroa, joten Salcomp hakee markkinoilta 54,4-68,0 miljoonan euron rahoitusta. Ylimerkintää silmällä pitäen Salcomp on varannut vielä ylimääräiset 550 000 osaketta, jotka nostaisivat annin osuuden koko tulevasta osakekannasta ylimmillään puoleen.

Alustavasti institutionaalisille sijoittajille suunnataan 16 miljoonaa osaketta ja yleisölle lohkaistaan merkittäväksi näillä näkymin miljoona osaketta. Huomenna alkavan annin yleisömyynti päättyy viimeistään 8. maaliskuuta ja institutionaalisten sijoittajien osalta viimeistään 9. maaliskuuta. Lopullinen päätös hinnasta ja osakkeiden määrästä tehdään 10. maaliskuuta.

Laajennus omistuspohjaan

Salcompin mukaan listautumisannin tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistuspohjaa sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla. Annilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti orgaanisen kasvuun, mutta myös yritysostot ovat mahdollisia. Varoista noin 12 miljoonaa euroa käytetään velkojen lyhentämiseen ja muutoin vahvistetaan yhtiön pääomarakennetta.

– Listaus mahdollistaa osakkeiden käytön mahdollisten yritysostojen maksuvälineenä ja luo uuden potentiaalisen rahoituslähteen, jota voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian toteuttamisessa. Lisäksi osakkeiden listauksen odotetaan lisäävän yhtiön tunnettavuutta, Salcomp totesi pörssitiedotteessaan.

Annin järjestää Mandatum, joka hoitaa instituutioannin. Yleisöanti toteutetaan yhdessä Sammon kanssa.

Salcomp jättää Helsingin pörssille huomenna listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden listaamisesta pre-listalle noin 13. maaliskuuta alkaen. Päälistalla osakkeen debyytti on arviolta viikkoa myöhemmin.


Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    3. 3

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    4. 4

      Leikkaukset iskivät lapsilisään – mitä menetetyllä summalla saisi?

    5. 5

      Raju luku lapsilisien leikkauksista – ”Lisäävät pienituloisuutta”

    6. 6

      Kodin1-tavaratalon sivuille ilmestyi viesti: ”Pian täällä taas...”

    7. 7

      Koeaika on pian yhä pidempi – ”Pitäisi sanoa selkeästi, mikä meni pieleen”

    8. 8

      Nämä Siwat ja Valintatalot muuttuvat K-marketeiksi tammikuussa – katso koko lista

    9. 9

      Neljä suurkaupunkia aikoo kieltää dieselautot

    10. 10

      Sato myi lähes 300 vuokra-asuntoa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    3. 3

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    4. 4

      Leikkaukset iskivät lapsilisään – mitä menetetyllä summalla saisi?

    5. 5

      Raju luku lapsilisien leikkauksista – ”Lisäävät pienituloisuutta”

    6. 6

      Kodin1-tavaratalon sivuille ilmestyi viesti: ”Pian täällä taas...”

    7. 7

      Kemijärven sillan ja Turun sairaalan betoniongelman syy selvisi: liikaa ilmaa

    8. 8

      Koeaika on pian yhä pidempi – ”Pitäisi sanoa selkeästi, mikä meni pieleen”

    9. 9

      Nämä Siwat ja Valintatalot muuttuvat K-marketeiksi tammikuussa – katso koko lista

    10. 10

      Taliseteli aiheutti kohun Britanniassa – keskuspankki ”suhtautuu huoleen erittäin vakavasti”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      Kelan pääjohtaja SK:lle ”Miksi ylläpidämme järjestelmää, joka maksaa ihmiselle olemisesta?

    3. 3

      Vakava varoitus Suomelle: ”Nämä kotitaloudet erityisen haavoittuvia”

    4. 4

      Nyt se on lopullista: koeaika menee uusiksi

    5. 5

      Katso, kuulutko velkaisten riskiryhmään – tämä raja ei saisi ylittyä

    6. 6

      Ville, 33, kasvatti menestyvän bisneksen Kiinaan – kuukaudessa 8 000 pakettia elektroniikkaa Suomeen

    7. 7

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    8. 8

      Suomalaiset saavat liikaa palkkaa? ”Perheen elo muuttuu selviytymistaisteluksi”

    9. 9

      Kevytmaito, kahvi, meetwursti, konetiskiaine... Näin paljon arkisten tuotteiden hinnat nousivat 10 vuodessa

    10. 10

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    11. Näytä lisää